Montrosepodden

I det här avsnittet djupdyker vi ned i Bank of Americas (BofA) senaste förvaltarenkät där de tar pulsen på globala fondförvaltare. Vad är man mest orolig för just nu? Vad överviktar de, vad underviktar de och vad ser de som största tailrisk? Vi spanar även in vad de anser vara "most crowded trade" och hur deras agerande kan ha bidragit till den senaste tidens rotation ut ur tech.

Dessutom pratar vi om det kommande utdelningsregnet på börsen och det finska "doldisbolaget" i Investorsfären som nu ser ut att rida på AI-datacenter boomen.

Musiken i avsnittet på temat SPAC - down memory lane tillbaka till år 2021 kommer härifrån https://www.youtube.com/watch?v=9rHkXfaIRTM&list=RD9rHkXfaIRTM&start_radio=1

Avkastning på er,
Nicklas & Victor

De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I det här avsnittet får vi lyssna till techförvaltaren och veteranen Inge Heydorn som bjuder på en riktig djupdykning i techsektorn och AI-revolutionen. Han förvaltar fonden Finserve Chelverton Global Tech Fund som investerar i teknologibolag utifrån 4-5 stora tekniktrender - AI hårdvara/mjukvara, IT-säkerhet, molntjänster och halvledare/halvledarutrustning.

Hur bör man tänka kring AI-boomen och är det rimligt att techjättarna lägger så mycket pengar på capex? Finns det en risk att mjukvarubolagen tappar sina vallgravar nu när det nästintill blir gratis med kodning och vem eller vilka blir vinnare mitt i allt detta? Vilka är de mest kittlande trenderna runt hörnet och var hittar Inge mest värde just nu?

Detta är ett riktigt spännande avsnitt för den som verkligen vill djupdyka ned i denna spännande trend.

Delikat lyssning på dig,
Nicklas

De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I veckans avsnitt går vi igenom en del av det som hänt senaste veckan. Småspararfavoriten Nelly har nästan halverats efter sin rapport, en aktie som många gillat och kanske inte konstigt efter fjolårets uppgång på +275%. Dessutom har vi sett en fortsatt mycket stor oro inom tekniksektorn och då främst inom mjukvara, vem är skyddad från den AI-våg som nu sköljer över oss? Och sist men inte minst, Novo Nordisk som äntligen tar strid för sina patent i USA.

Delikat lyssning på er,
Nicklas & Victor

De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I snart 25 år har Sverre Bergland och Anders Tandberg-Johansen förvaltat globalfonden DNB Teknologi. Resan började 2001 under IT-kraschen och därefter har man navigerat den globala finanskrisen, skuldkrisen i Europa, pandemin och AI-boomen och allt däremellan. Idag ruvar de på 150 miljarder kronor och har ett imponerande track record där de genererat en årlig genomsnittlig effektiv avkastning (CAGR) på över 18% sen start. Så vad har varit framgångsreceptet? Det ska vi ta reda på i det här avsnittet!

Delikat lyssning på dig,
Nicklas

De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I veckans avsnitt fortsätter vi djupdyka ned i rapportsäsongen med ännu fler spaningar än förra veckan. Dessutom slår vi en signal till Per H Börjesson på investmentbolaget AB Spiltan för att höra mer kring köpet av aktier i Paradox som aviserades nyligen.

Det och mycket mer i veckans marathonavsnitt.

Delikat lyssning på dig,
Nicklas & Victor

De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.